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半導體又現利好！

剛剛，有消息傳來，珠海市工業和信息化局公開征求《珠海市電子化學品產業發展三年行動方案（2025—2027年）（征求意見稿）》意見。其中提到，重點發展8英寸、12英寸硅片，碳化硅、氮化鎵、磷化銦等新一代化合物半導體襯底材料及外延片；前瞻布局氧化鎵、銻化鎵、銻化銦等第四代半導體材料。同時，重點發展勻膠鉻版光掩模版，KrF、ArF移項光掩模版，前瞻布局深紫外光（DUV）掩膜版。

另外，重磅事件亦催化在即。2025國際消費電子展（CES2025）拉開帷幕。北京時間7日上午，英偉達發布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架構GPU。在電子展演講現場，英偉達CEO黃仁勛還宣布推出用于AI開發的臺式計算機，電腦將于5月左右上市。黃仁勛還宣布，公司正式推出下一代汽車智駕芯片“Thor”。

今天A股半導體板塊亦明顯較強。半導體ETF一度漲超4.1%。瑞芯微漲停，德明利、海光信息、恒玄科技、寒武紀、晶方科技等多股漲超5%。

芯片的“盛宴”

昨晚，歐洲芯片股意法半導體、Soitec、英飛凌漲超7%，ASM國際漲6.19%，BE半導體實業漲5.42%，德國愛思強漲3.32%。

費城半導體指數漲幅近3%。芯片股走高，超微電腦漲11.1%，美光科技漲10.3%，英偉達兩倍做多ETF漲8.7%，Wolfspeed漲7.5%，Nova漲6.8%，阿斯麥ADR漲6.1%，英偉達漲超5%。

今天A股半導體板塊亦明顯較強。半導體ETF一度漲超4.1%。半導體概念震蕩走高，瑞芯微漲停，德明利、海光信息、恒玄科技、寒武紀、晶方科技等多股漲超5%。

消息面上，珠海突然發布大利好。珠海市工業和信息化局公開征求《珠海市電子化學品產業發展三年行動方案（2025—2027年）（征求意見稿）》意見。其中提到，致力于發展我國電子化學品“卡脖子”技術以及進口替代產品，支持引育一批掌握新工藝、新技術的團隊或中小型科技企業，推動產業鏈條向高附加值領域攀升。其中，包括光刻膠及其配套化學品。重點圍繞現有龍頭企業，積極布局電子束膠、深紫外線（DUV）光刻膠、極紫外線（EUV）光刻膠等高端領域產品。聚焦目前國產化率較低、市場需求較大的高端KrF、ArF深紫外線（DUV）光刻膠，逐步向上游樹脂單體原材料、光引發劑、高純溶劑、助劑等配套化學品領域延伸，力爭打造全國規模最大、技術最先進的光刻膠產業集群。

另外，國外亦有重磅事件催化。2025國際消費電子展（CES2025）于2025年1月7日至10日在拉斯維加斯舉行。展會將覆蓋音頻/視頻、游戲、元宇宙、自動駕駛、物聯網、智慧城市、農業技術、數字健康、智能家居、食品科技、生活方式AI產品等多個領域。除了最熱門的主題AI之外，其他主題包含可持續發展和綠色技術、汽車技術與先進的出行技術、數字健康、智能家居設備、虛擬現實和增強現實。

芯片股能否持續？

上周申萬半導體指數大跌10.63%，但費城半導體指數逆轉頹勢上漲2.73%。設備、材料、封測、數字芯片、模擬芯片分別下跌9.37%、10.17%、12.84%、10.75%、12.62%。上周收盤后，A股半導體材料、設備、封測、設計板塊對應2025年PE下降嚴重，分別降至42、56、30、63倍。

華福證券認為，市場情緒整體下行，導致高估值板塊波動。

天風證券則表示，隨著AI應用落地終端，有望開啟AIOT需求快速增長；SOC作為核心芯片科技創新+AI需求有望帶動AISOC量價齊升；視覺豐富下游應用場景，有望帶動視覺SOC與CIS需求提升。

國泰君安認為，半導體國產化勢在必行，先進制程重要性提升。美國2024年芯片出口禁令對我國先進制程領域進行了限制。先進制程在提升芯片性能、降低功耗方面表現出色，尤其適用于AI計算芯片、高速率通信芯片、手機/電腦CPU等，海外高端芯片已達到3nm制程，先進制程需求旺盛。